Denne guide har ingen video.
En opgave i AlphaCRM er et stykke arbejde, der skal laves for en kunde. Den adskiller sig fra en huskeliste ved, at kundens adresse og telefonnummer følger med, så den kan læses af en, der sidder i en bil og skal finde derhen.
Sådan gør I
- Klik på Opgaver i menuen til venstre.
- Klik på Ny opgave øverst til højre.
- Skriv, hvad der skal laves, for eksempel Udskift radiatorventil, 2. sal.
- Vælg kunden. Adressen og telefonnummeret dukker op med det samme, så I kan se, at det er den rigtige.
- Vælg, hvem der er ansvarlig, og sæt en deadline.
- Klik på Opret.
Opgaven ligger nu på den ansvarliges liste og i kalenderen på den dag, den skal være færdig. Se guiden Den fælles kalender.
De fire faneblade
- Mine opgaver er de opgaver, I selv står som ansvarlig for. Det er den fane, de fleste starter dagen på.
- Holdet viser alles opgaver, med et kort pr. person: opgaver i dag, åbne i alt, overskredne, og timer på det åbne.
- Følger er de opgaver, I har sat jer selv på uden at være ansvarlige. Den er nyttig, når I skal holde øje med noget, en kollega laver.
- Tavle er de samme opgaver som kort, der kan trækkes fra trin til trin. Se guiden Brug tavlen til at styre arbejdet.
Opgaver uden en kunde
Ikke alt arbejde hører til en kunde. Lageroptælling, servicebilen til syn og oplæring af en ny kollega er også opgaver.
Åbn kundefeltet. Nederst ligger Intern opgave, Lager, Værksted, Bil, Kontor og Oplæring klar, mærket intern. Passer ingen af dem, skriver I jeres eget og trykker på Brug … som intern opgave, hvor de tre prikker er det, I skrev. Opgaven får et husikon i stedet for et personikon, så det kan ses på listen, at der ikke er nogen at køre ud til.
Godt at vide
- Listen viser denne uge som standard. Ligger fristen længere ude, så tryk på Alle. Færdige viser dem, der er meldt færdige.
- Ring direkte fra listen. Telefonnummeret på hver række er et link. På en telefon starter et tryk opkaldet.
- Meld færdig med cirklen til venstre for opgaven. I behøver ikke åbne den.
- Åbner I en opgave, kan I ikke komme til at ændre den. Den vises som et kort, I kan læse. Skal der rettes, trykker I på Rediger med blyanten.