Kunder er grundlaget i AlphaCRM. Kontaktpersoner, møder og salg knyttes alle til en kunde, så systemet giver først mening, når den første er oprettet. Det tager under to minutter.
Sådan gør I
- Klik på Kunder i menuen til venstre.
- Klik på Ny kunde øverst til højre.
- Udfyld navnet. Resten af felterne kan vente, da de altid kan udfyldes senere.
- Klik på Opret.
Kunden ligger nu i listen. Klik på navnet for at åbne kundekortet, hvor I kan tilføje noter, kontaktpersoner og møder.
Godt at vide
- Navnet er nok. By, valuta og kontoniveau kan udfyldes, når I har brug for dem.
- Slet sjældent, arkivér hellere. En arkiveret kunde forsvinder fra listen, men historikken bliver. Slettet er slettet.
- Har I mange kunder liggende i et regneark, så opret dem ikke én ad gangen - se guiden Hent jeres kunder ind fra et regneark.