I behøver ikke taste jeres kundeliste ind i hånden. AlphaCRM kan læse en CSV-fil, og både Excel og Google Sheets kan gemme et regneark som CSV.
Sådan gør I
- Gå til Indstillinger i menuen, og vælg fanen Dataimport.
- Vælg hvad I vil hente ind, og start med Kunder.
- Klik på Download skabelon. Det giver jer en fil med de rigtige kolonner og en eksempelrække, så I kan se formatet.
- Sæt jeres kunder ind i skabelonen, én pr. række. Kolonner I ikke bruger, lader I bare stå tomme.
- Gem som CSV, og vælg filen i AlphaCRM.
- I får vist de første rækker, før noget bliver oprettet. Ser det rigtigt ud, klikker I videre, og importen kører.
Bagefter står der, hvor mange der blev oprettet, opdateret eller sprunget over, og hvorfor, hvis noget blev sprunget over.
Godt at vide
- Kør den gerne igen. Importen genkender kunder på navnet, så en rettet fil kan køres om uden at give dubletter. Eksisterende kunder bliver opdateret.
- Kontaktpersoner, møder og noter kan hentes ind på samme måde, med hver deres skabelon. Tag kunderne først, for de andre henviser til kundens navn.
- Handler kan ikke importeres. Har I en igangværende pipeline i et regneark, oprettes handlerne én for én. De fleste har langt færre åbne handler end kunder, og gennemgangen er samtidig en god anledning til at rydde op i pipelinen. Handler kan derimod altid hentes ud igen, se Hent jeres data ud.
- Læs fejllisten, hvis noget springes over. En linje som “Række 47: kunde ‘Jensen VVS’ blev ikke fundet” betyder ikke, at importen fejlede, men at systemet fortæller jer præcis, hvor i filen der skal rettes.
- Driller filen, så skriv til os og vedhæft den, så kigger vi på den sammen.