Under Salg ligger jeres pipeline: en tavle med en kolonne pr. fase, fx Nyt lead, Møde, Tilbud og Vundet. Hver handel er et kort, og kortets kolonne fortæller alle i firmaet, hvor handlen står, uden at nogen skal spørge.
Sådan gør I
- Klik på Salg i menuen.
- Klik på Nyt lead, og giv handlen et navn og en kunde.
- Kortet lander i første fase. Når handlen rykker sig, trækker I kortet til den næste kolonne med musen. Det er det hele.
- Klik på et kort for at åbne det: dér ligger aktivitet, noter og filer.
Godt at vide
- Faserne er jeres egne. Klik på Rediger pipeline for at omdøbe, tilføje eller fjerne faser, så tavlen passer til den måde, I faktisk sælger på.
- Vundet er ikke enden. Når en handel er vundet, kan den konverteres, så kunden og økonomien hænger sammen. Er e-conomic koblet til, ligger fakturakladden klar.
- Et kort uden bevægelse i lang tid er tavlens måde at sige “følg op” på.